Obligatariusze airBaltic zatwierdzili wszystkie proponowane zmiany warunków obligacji o wartości 380 mln euro. Decyzja ma dać łotewskiej linii większą elastyczność finansową w czasie realizacji nowego planu biznesowego i rozmów o finansowaniu pomostowym. To bezpośrednie pokłosie ogłoszonej w kilka dni temu zmiany strategii przewoźnika, zakładającej m.in. ograniczenie floty Airbusów A220-300 i koncentrację działalności na Rydze.
Na ponownie zwołanym zgromadzeniu obligatariuszy, które odbyło się 17 sierpnia 2026 roku, posiadacze obligacji airBaltic o wartości nominalnej 380 mln euro zaakceptowali wszystkie przedstawione przez spółkę nadzwyczajne uchwały. Chodzi o obligacje oprocentowane na 14,5 proc., z terminem zapadalności w 2029 roku.
W zgromadzeniu reprezentowanych było ponad 25 proc. pozostającej w obrocie kwoty głównej obligacji. Ponad 75 proc. głosujących poparło każdą z proponowanych uchwał, dzięki czemu osiągnięto wymagane kworum oraz progi głosowania.
Odsetki zostaną skapitalizowaneJedną z najważniejszych zatwierdzonych zmian jest kapitalizacja odsetek należnych za 14 sierpnia oraz 14 listopada 2026 r. Oznacza to, że odsetki zostaną, zgodnie z warunkami zmienionej dokumentacji obligacyjnej, dodane do kwoty głównej obligacji, zamiast zostać wypłacone w gotówce.
Obligatariusze zgodzili się również na tymczasowe odstąpienie od minimalnego wymogu dotyczącego poziomu płynności do 14 listopada 2026 roku. Czasowo zawieszone zostaną także niektóre wymagania związane z rachunkiem rezerwy na obsługę obligacji (Bond Service Reserve Account). Zmodyfikowane zostaną ponadto wybrane terminy zawiadomień oraz wymagania dotyczące kworum podczas przyszłych zgromadzeń obligatariuszy.
Kolejny krok po zmianie strategii airBalticZatwierdzone zmiany są bezpośrednim następstwem ogłoszonej wcześniej przez airBaltic rewizji strategii biznesowej. Jak informował wcześniej Rynek Lotniczy, łotewski przewoźnik zdecydował się na ograniczenie skali działalności, aby zmniejszyć ryzyko finansowe i poprawić swoją płynność.
W ramach nowego planu airBaltic chce skoncentrować siatkę połączeń wokół Rygi jako głównego hubu, dostosować wielkość floty Airbusów A220-300 do realnego zapotrzebowania tj. zmniejszyć ją z 54 do około 36 maszyn, zwiększyć wykorzystanie samolotów oraz trwale obniżyć bazę kosztową.
Zmiana strategii ma pozwolić przewoźnikowi na stworzenie bardziej stabilnego modelu biznesowego i poprawę długoterminowej kondycji finansowej. Jednocześnie linia prowadzi rozmowy z kluczowymi interesariuszami w sprawie finansowania pomostowego.
Finansowanie pomostowe jeszcze niezatwierdzoneairBaltic podkreśla, że podczas poniedziałkowego zgromadzenia obligatariusze nie głosowali nad finansowaniem pomostowym ani jego warunkami. Kwestia ta nie znalazła się w porządku obrad, o czym posiadacze obligacji zostali wcześniej poinformowani.
Warunki finansowania są nadal opracowywane. Przewoźnik zapowiada, że przekaże obligatariuszom dodatkowe informacje, gdy zostaną one ustalone. Zgoda na zmiany warunków obligacji ma natomiast zapewnić airBaltic większą elastyczność w zarządzaniu gotówką i stworzyć stabilniejsze warunki do realizacji zmienionego planu biznesowego.
airBaltic zapewnia: operacje bez zmianPrzewoźnik zaznacza, że zatwierdzone uchwały pozwalają na zachowanie ciągłości działalności. airBaltic będzie kontynuował realizację pełnego rozkładu lotów, a pasażerowie mogą nadal bez przeszkód rezerwować przyszłe podróże. Po uzyskaniu zgody obligatariuszy zatwierdzone zmiany zostaną formalnie wdrożone poprzez odpowiednie zmiany w dokumentacji powierniczej (Trust Deed).
Decyzja obligatariuszy jest kolejnym elementem procesu stabilizacji finansowej airBaltic. Przewoźnik musi jednocześnie przeprowadzić redukcję skali działalności, dostosować flotę do nowej strategii oraz zapewnić sobie dodatkowe finansowanie. Ostateczny kształt finansowania pomostowego będzie więc jednym z kluczowych elementów dalszej transformacji łotewskiej linii.
Zapisz
się do newslettera:
